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              空頭上演絕地反擊大戲,黃金刷新歷史紀(jì)錄后高臺(tái)跳水,暴跌近75美金!

              作者: 編輯 來源:互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2020-07-29

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                7月28日,亞市早盤,現(xiàn)貨黃金延續(xù)連日來的漲幅,繼續(xù)向上,最高觸及了1981.11美元/盎司,COMEX黃金期貨更是一度沖破2000美元/盎司,空頭被按在地上摩擦。令人倍感意外的是,黃金很快就高臺(tái)跳水,短短5分鐘內(nèi)大跌逾40美元,空頭上演了一出絕地反擊的大戲,到了歐市早盤,黃金開啟第二輪跳水,最低觸及1906.70美元/盎司,較日內(nèi)最高點(diǎn)下挫了近75美金。

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                黃金暴漲暴跌之后,后市會(huì)怎么走?要回答這個(gè)問題,需要先了解黃金這一輪暴漲行情背后的底層邏輯,然后參考過往的類似行情,以史為鑒,才能做出合理的判斷。

                黃金暴漲行情背后的底層邏輯:

                今年以來,黃金一路高歌猛漲,上一輪黃金出現(xiàn)這樣的行情,還是2001年-2011年,當(dāng)時(shí)黃金從2001年一路上漲,到2011年創(chuàng)下1921.15美元/盎司的最高價(jià),但是之后就一路向下,最低跌到1046.54美元,直到2016年黃金才重新抬頭,到今日刷新歷史新高:1981.11美元/盎司。

                Capstone凱石(FXCG.cn)的分析師Jack認(rèn)為,黃金本輪的上漲行情,主要有三個(gè)原因:

                1,全球各國推出的貨幣和財(cái)政刺激政策

                2,地緣政治緊張局勢(shì)不斷加劇

                3,美元疲軟引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂

                1,全球各國推出的貨幣和財(cái)政刺激政策:

                為了抗擊新冠疫情引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退,全球各國紛紛祭出史無前例的貨幣和財(cái)政刺激政策:歐盟推出史無前例的高達(dá)1.8萬億歐元的財(cái)政支出計(jì)劃,其中包括7500歐元的復(fù)蘇基金,美國將在下周推出1萬億美元的財(cái)政刺激政策。各主要經(jīng)濟(jì)體國家的央行大放水,印鈔機(jī)開足馬力,進(jìn)一步壓低了了實(shí)際利率,大大利好黃金,使得黃金成為了這一輪全球央行大放水的最大贏家。貨幣超發(fā),也是本輪黃金上漲行情的決定因素。

                2,地緣政治緊張局勢(shì)的影響:

                包括中美兩個(gè)大國之間的地緣政治緊張局勢(shì)不斷加劇,刺激了市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒急劇升溫。

                7月21日,美國政府史無前例的提出要求,要求中國駐休斯敦領(lǐng)事館在72小時(shí)內(nèi)關(guān)閉。

                7月24日,美方接管了中國駐休斯敦領(lǐng)事館,同日,中國決定撤銷美國駐成都總領(lǐng)館。

                7月27日,中國接管了美國駐成都總領(lǐng)館。

                自中美貿(mào)易戰(zhàn)以來,兩國關(guān)系因一系列問題而急劇惡化,包括新冠疫情、華為的孟晚舟事件、南海領(lǐng)土主張,香港國安法,領(lǐng)館風(fēng)波等。有分析認(rèn)為,距離四個(gè)月后的美國大選越來越近,中美在各個(gè)領(lǐng)域,都可能會(huì)出現(xiàn)摩擦。

                繼加拿大、澳大利亞和英國相繼宣布了暫停與香港引渡條約后,今日,“五眼聯(lián)盟”的另一成員——新西蘭,也加入了這一陣營(yíng)。作為反制,中國今天宣布:香港特區(qū)暫停港加、港澳、港英《移交逃犯協(xié)定》,以及《刑事司法互助協(xié)定》。

                另一個(gè)大國——印度,似乎也不甘平靜,繼此前印度宣布對(duì)包括TikTok和微信等59款中國手機(jī)應(yīng)用的禁令后,近日又傳出印度將審查另外275款中國手機(jī)應(yīng)用,以確定是否存在損害印度國家安全、侵犯用戶隱私行為。印度這一舉措,加劇了亞洲最大的兩個(gè)國家——中印之間的地緣政治緊張局勢(shì)。

                3,美元疲軟引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂

                作為全球最大經(jīng)濟(jì)體的美國,并沒有出現(xiàn)明顯的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象,美元走勢(shì)持續(xù)疲軟,美元指數(shù)跌至近兩年來的低點(diǎn),今日(7月28日),美元指數(shù)延續(xù)跌勢(shì),最低跌至93.49,刷新了近兩年的低點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表, 2020年3月中旬的規(guī)模為4.31萬億美元,到5月底,短短2個(gè)多月,規(guī)模就暴漲到了近7.17萬億美元。市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)還將持續(xù)購債,以加大對(duì)企業(yè)的扶持,再加上4個(gè)月后美國總統(tǒng)大選的不確定性,美元前景更疲軟。

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                黃金后市何去何從? ?

                2011年黃金創(chuàng)出新高后,掉頭向下,自此開啟了長(zhǎng)達(dá)5年之久的熊市。九年過去了,今年流入黃金ETF的資金,遠(yuǎn)超2011年,當(dāng)前總持倉超過3300噸,刷新了歷史記錄。與2011年相似,本輪黃金的上漲,主要是受益于全球央行的貨幣寬松政策。相比2011年而言,當(dāng)前更深度的實(shí)際利率,以及更復(fù)雜的國際政治形勢(shì),使得本輪黃金上漲超越了前期高點(diǎn),那么黃金后市會(huì)怎么走?是否會(huì)重蹈2011年之后的覆轍? 讓我們逐一分析。

                Capstone凱石(FXCG.cn)的分析師Jack認(rèn)為

                短期來看:當(dāng)前,黃金ETF的持倉量已經(jīng)超過了100萬盎司,達(dá)到了歷史高點(diǎn)。近一周買入黃金ETF的,主要有三類資本:散戶,對(duì)沖基金,黃金貿(mào)易商。其中,散戶占60%,多數(shù)散戶都是沖著美元下跌、中美關(guān)系趨緊的預(yù)判,紛紛買入黃金,由于金價(jià)上漲過快,不少在3月份買入黃金ETF的投資者與交易員,選擇獲利了結(jié)。

                中期來看:黃金是避險(xiǎn)資產(chǎn),全球經(jīng)濟(jì)還在下行,不排除會(huì)發(fā)生信用危機(jī)。無論是中國還是歐盟、美國,都要防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),黃金是避險(xiǎn)首選,價(jià)格還將持續(xù)上行。花旗與高盛認(rèn)為,未來12個(gè)月,黃金有望突破2000美元/盎司,美國銀行預(yù)測(cè),未來18個(gè)月金價(jià)有望沖到3000美元/盎司。

                長(zhǎng)期來看:全球利率水平維持在低位將成為一個(gè)基本的狀態(tài),無論中國還是國際市場(chǎng),都會(huì)出現(xiàn)資產(chǎn)荒,有相對(duì)可觀收益的資產(chǎn)會(huì)越來越少,在這種情況下,要防范流動(dòng)性寬松下紙幣的貶值,持有黃金成為了一個(gè)不錯(cuò)的選擇,機(jī)會(huì)成本很低,因?yàn)槭橇憷噬踔霖?fù)利率,金價(jià)在未來幾年將持續(xù)攀升,但在此過程中,將不可避免的出現(xiàn)大幅度的回調(diào),投資者應(yīng)該有心理準(zhǔn)備。


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