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面對復雜多變的金融市場,公募基金通過提供品類豐富多元的產品,讓投資者面對市場波動時有更多選擇。其中,前海開源基金自成立以來堅持以“專注追求絕對收益”為核心投資理念,堅持長期投資、價值投資,打造多資產多策略的產品體系,滿足投資者多樣化的投資需求。銀河證券數據顯示,截至今年三季度末,過去三年前海開源旗下20只產品排名同類前1/4,覆蓋主動權益、A+H、偏債系列產品等,為投資者贏得長期持續穩定的回報。
前瞻布局,產品線全面開花
前海開源成立于2013年,11年來公司致力于研究的前瞻性,及時、敏銳地發現投資價值的變化,充分把握投資機會。比如,早在2014年4月公司發行了全市場第二只中證軍工指數基金;在黃金仍處于歷史低點之際,公司發行了市場首只金銀珠寶混合基金;在港股通開通前,前海開源又率先布局了豐富的滬港深產品。
同時,前海開源基金還積極布局“固收+主動管理”產品線、以及Smart A+H系列產品,滿足投資者多元化投資需求。截至2024年9月30日,公司旗下有96只(份額合并計算,含ETF聯接)公募基金,覆蓋境內股票、境內固收、貨幣、港股、商品等大部分資產類別,涵蓋主動和被動、量化、絕對收益、FOF、商品等多種不同風格、不同策略的產品。
憑借專業化研究以及前瞻布局,前海開源旗下涌現一批中長期業績優秀的產品,過去三年20只產品排名同類前1/4,為投資者帶來顯著的超額收益。基金三季報顯示,截至今年三季度末,前海開源滬港深裕鑫A近三年回報24.88,同類排名10/469,同期業績比較基準-6.05;前海開源金銀珠寶混合A近三年回報34.64,同類排名8/469,同期業績比較基準為-4.20;前海開源股息率100強股票近三年回報13.00,同類排名15/282,同期業績比較基準-16.43;前海開源恒澤A近三年取得14.16的回報,同類排名18/184,同期業績比較基準9.59。公司優秀的業績表現獲得業界認可。據最新銀河證券基金評級,前海開源旗下14只產品獲“三年期五星基金”、10只產品獲“五年期五星基金”。(注:基金排名來源銀河證券,前海開源滬港深裕鑫A、前海開源金銀珠寶A類同類產品為“靈活配置型基金(基準股票比例60-100)(A類)”;前海開源股息率100強等權重同類產品為“標準股票型基金A類”;前海開源恒澤A同類產品為“普通偏債型基金(股票上限高于30)(A類)”)
深耕研究,追求長期穩健回報
對于資產管理機構來說,投研能力是核心競爭力所在。前海開源基金始終堅持 “研究創造價值”的投資理念,依托前瞻性的研究視野,通過專業化、制度化、流程化的研究體系,敏銳捕捉經濟、市場、行業和上市公司的微妙變化,為投資決策提供堅實支撐。
在投資策略上,前海開源基金立足于公司的中長期投資價值,深度挖掘并投資于那些業務模式清晰、競爭優勢顯著的優質企業。這一策略不僅提升了投資決策的精確度和前瞻性,更為投資者帶來了穩健可靠、持續增長的長期回報。
目前,前海開源基金已打造了一支涵蓋權益、固收、FOF和專戶等領域的完善投資團隊。他們致力于保護持有人的長期利益,圍繞“為投資者贏得長期持續穩定正回報”的目標,建立了科學的績效考核機制,確保投資決策與持有人利益緊密相連,同頻共振。
此外,前海開源基金也深知科學流程體系對于投資決策的重要性,公司已形成了完善、科學的大類資產配置決策流程及體系,基于宏觀、市場和技術三大因素,綜合考慮不同因素對大類資產價格走勢的影響,以團隊的研究和集體決策取代個人決策,并通過制度、流程確保大類資產配置決策的科學性、規范性。
堅持金融為民,彰 顯責任 擔當
作為資管行業的重要參與者,公募基金在穩健經營的同時,也承擔著重要的社會責任。前海開源基金不僅在資產管理領域取得了顯著成績,更以其對投資者的長期承諾和深厚的社會責任感和受到市場的認可。
公募基金是普惠金融代表和居民理財的重要工具,前海開源基金堅持金融為民的宗旨,致力發揮普惠金融的積極作用。比如公募基金費率改革工作方案的發布后,前海開源基金第一時間就進行主動降費,大幅讓利給普通投資者和基金持有人。近年來,面對中國市場的起伏行情,前海開源基金堅定看好中國資本市場的前景,鼓勵投資者堅定信心。自2022年10月以來,前海開源基金用公司固有資金申購了旗下股票型及混合型基金約2.8億元。
在公益方面,前海開源基金積極探索和實踐,多次向鄉村小學捐贈圖書,改善農村孩子的閱讀質量,并與深圳明德學校共建高中部財商教育課程,為青少年提供更為全面的教育支持。此外,前海開源基金還積極響應政府號召,開展產業扶貧,認購農產品及助力產業扶貧項目,用實際行動回饋社會,助力國家脫貧攻堅事業。
展望未來,前海開源基金表示,將繼續秉持“專注追求絕對收益”為核心投資理念觀,引領長期價值投資,為投資者創造更多價值。
數據來源:基金定期報告、前海開源官網,截至20240930。過往數據不代表未來表現,管理人管理的其他產品的業績不代表本基金業績的保證,基金投資需謹慎。前海開源滬港深裕 鑫 A 成立于2017年03月23日,王霞自基金成立日起任職,畢建強自2023年3月10日任職,基金業績比較基準為滬深300指數收益率×50+恒生指數收益率×20+中證全債指數收益率×30,2017年-2024年H1,基金及其業績基準分別為2.87/12.68、-14.12/-13.42、45.79/21.01、24.23/13.85和6.14/-3.50、-1.98/-12.80、2.79/-6.84、18.19/2.76。前海開源金銀珠寶混合 A 成立于2015年07月09日,吳國清自2021年6月1日任職,謝屹自2015年7月9日-2021年6月1日任職,基金業績比較基準為滬深300指數收益率×60+中證全債指數收益率×40 ,2015年-2024年H1,基金及其業績基準分別為-0.4/3.97、15.86/-5.64、-15.5/12.53、-15.18/-12.69、28.9/23.23、14.92/17.68、-3.76/-0.60、4.33/-11.98、7.97/-4.87,14.46/2.37。前海開源股息率 100 強股票 成立于2015年01月13日,劉宏自2021年4月22日任職,邱杰自2015年1月13日-2020年9月9日任職,丁堯自2020年9月9日- 2021年4月22日任職,基金業績比較基準為滬深300指數收益率×95+銀行活期存款利率(稅后)×5,2017年-2024年H1,基金及其業績比較基準分別為14.88/20.63、-17.63/-24.12、27.68/34.14、27.21/25.86、22.42/-4.85、 -8.68/-20.58、5.62/-10.79、9.03/0.88。前海 開源恒澤混合 A 成立于2016年7月15日,原為保本基金。2019年07月20日起本基金轉型為“前海開源恒澤混合型證券投資基金”,基金經理吳彥和葉嘉分別自2021年6月17日和2021年8月12日起管理,本基金歷任基金經理為:丁駿(20160715-20200511)、劉靜(20160715-20210223)、劉詣博(20210223-20210617)、陸琦(20210223-20220701),業績比較基準為中證全債指數收益率×80+滬深300指數收益率×20,20190720-20191231、2020年-2024年H1,基金及其基準收益分別為0.15/3.42、5.51/7.94、3.27/3.66、-0.81/-1.79、0.53/1.82、2.76/3.70。
風險提示:本材料僅供參考,不構成任何投資建議,不作為任何法律文件。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。投資者在進行投資前請仔細閱讀基金的《基金合同》《招募說明書》《基金產品資料概要》等法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;鸸芾砣丝赡軙鶕袌銮闆r在符合《基金合同》約定的前提下調整投資策略和資產配置比例,導致投資收益不及預期。市場有風險,投資須謹慎,市場觀點具有時效性。
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